Mae Rory yn ofni y gaeaf. Mae'n credu y gall ysbrydion a bwystfilod ddod allan o'r cysgodion. Felly mae Rory yn creu Draig y Gaeaf gyda chôt werdd a chrib goch lachar.

Mae'r ddraig yn dod yn fyw i adrodd straeon am farchogion a brwydrau, am goblynnod a thrysor - a thrwy ei anturiaethau yn ei anturiaethau mae Rory yn dod yn fachgen dewr. Ond wrth i'r gwanwyn ddod yn nes, mae Draig y Gaeaf yn breuddwydio am fynd yn ól i'w ddewis tanllyd.